出貨量再次大幅下滑,問世10年的NB-IoT故事還會繼續(xù)嗎？

作者 | 物聯(lián)網(wǎng)智庫    2025-03-03

市場研究機構(gòu)Counterpoint最新數(shù)據(jù)顯示，2024年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量增長10%，其中Cat.1 bis表現(xiàn)突出，增速高達100%，而NB-IoT則下滑34%，繼2023年出貨量下滑后延續(xù)下降的頹勢。作為曾經(jīng)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的“寵兒”，NB-IoT正在遭遇增長的瓶頸，但或許不僅僅是“瓶頸”，甚至是何去何從的問題。

十年歷程，NB-IoT的高光和落寞

10年前的3月初，西班牙巴塞羅那，2015年世界移動通信大會（MWC）召開，在這個全球影響力最大的信息通信行業(yè)展會上，華為聯(lián)合沃達豐、Neul和U-blox推出蜂窩物聯(lián)網(wǎng)（Cellular IoT, C-IoT）演示，宣稱通過這一技術(shù)打造的低帶寬、低功耗蜂窩網(wǎng)絡(luò)可以讓接入的設(shè)備僅需很少通訊成本，且一塊小電池供電即可實現(xiàn)長達數(shù)年甚至十年的供電。沃達豐還在展會上展示了基于C-IoT的水表原型，讓人們對該技術(shù)有一個直觀認識。另外，沃達豐和華為還指出，將推動蜂窩物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)作為3GPP組織的公開標準，供全球運營商采用其搭建低帶寬蜂窩網(wǎng)絡(luò)，這一技術(shù)可以說是NB-IoT的一個重要基礎(chǔ)。

此后，面對低功耗蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的走向，幾家通信業(yè)巨頭提出了多個方案，并逐漸融合為統(tǒng)一標準。最初由華為和沃達豐提出的NB-M2M，到2015年5月與高通提出的NB-OFDMA技術(shù)融合形成NB-CIoT。此后，愛立信、諾基亞和英特爾等廠商聯(lián)合推出NB-LTE技術(shù)，與NB-CIoT的定位相似。2015年7月，雙方分別向3GPP組織提交標準提案，最終在2015年9月份的3GPP會議上通過協(xié)商，將兩種技術(shù)融合形成NB-IoT標準。至此，NB-IoT正式問世。

接下來就是標準加速的制定過程，國內(nèi)外針對NB-IoT的宣傳開始頻繁占據(jù)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的頭條。2016年6月，3GPP凍結(jié)了NB-IoT核心標準，NB-IoT迎來了其長達數(shù)年的高光時刻。接下來的一段時間內(nèi)，從NB-IoT標準凍結(jié)為導(dǎo)火索，帶動了物聯(lián)網(wǎng)成為整個科技領(lǐng)域最熱門的話題之一。

資本市場聞風(fēng)而動，在NB-IoT標準凍結(jié)后，A股物聯(lián)網(wǎng)板塊迅速走紅。不過彼時A股缺乏NB-IoT相關(guān)標的，一些和物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的集成商、平臺獲得高度關(guān)注，另外水表、燃氣表的股票也得到追捧。那一段時間里，券商通信、電子等板塊的分析師不遺余力地推薦物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)股票，筆者也曾參加過很多場券商策略會和客戶路演，資本市場對這一領(lǐng)域熱情空前高漲。

當(dāng)然，NB-IoT的產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)推進更為重要。所有與蜂窩物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的廠商幾乎都將目光投到NB-IoT上，政府主管部門、科研單位、運營商領(lǐng)導(dǎo)對外發(fā)言和以及物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)報告中必提NB-IoT，業(yè)界也紛紛大力開展NB-IoT應(yīng)用試點。

初期NB-IoT雖然得到高度追捧，但市場化的推進步驟并非一帆風(fēng)順，供需兩端都存在著多個問題。為了能夠快速實現(xiàn)NB-IoT的落地，一系列自上而下的措施紛紛實施，支持力度前所未有，典型的措施包括：

2017年6月，工信部辦公廳發(fā)布的《關(guān)于全面推進移動物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設(shè)發(fā)展的通知》，首次在正式發(fā)布文件中提出“移動物聯(lián)網(wǎng)”這一概念，并給出了未來3年的發(fā)展目標。在這個時期，NB-IoT幾乎代表了移動物聯(lián)網(wǎng)，政策資源對其大力傾斜。

針對初期NB-IoT模組價格居高不下的困境，運營商發(fā)揮其集中采購和補貼的優(yōu)勢，屢次刷新價格底線。2017年10月，中國電信NB-IoT模組“宇宙第一標”招標結(jié)果已經(jīng)出爐，總規(guī)模高達50萬片，中標價格為每片含稅36元人民幣；2018年9月，中國聯(lián)通300萬片NB-IoT模組招標結(jié)果出爐，中標企業(yè)大多最終以低于30元/片價格入選；2018年12月，中國移動500萬片NB-IoT模組招標中選人公示，最低報價已低于20元/片。再后來，NB-IoT模組價格一路下降，達到低于2G模組的水平。

自上而下的強力推動，讓NB-IoT迎來一陣加速增長期。2020年1月底，全球NB-IoT連接數(shù)突破1億；2020年2月底，國內(nèi)三大運營商NB-IoT連接數(shù)突破1億，三家運營商連接數(shù)均超過千萬，其中兩家已超過4000萬。到2020年10月，全球連接突破1.4億，國內(nèi)水表、燃氣表連接數(shù)均突破2000萬，小部分領(lǐng)域接近1000萬。

2019年-2020年，筆者參與策劃組織了NB-IoT“億啟航”、“億征程”、“億發(fā)展”三場大型峰會，宣貫NB-IoT的發(fā)展成果，推動業(yè)界更多應(yīng)用NB-IoT技術(shù)。

2020年7月9日，國際電信聯(lián)盟（ITU）召開ITU-R WP5D會議，對國際移動通信系統(tǒng)（IMT）做出重大決議，一個重要亮點是NB-IoT標準正式納入5G標準。這是NB-IoT發(fā)展的一個重大里程碑，然而，這似乎也是NB-IoT高光時刻的拐點。

從誕生起，NB-IoT滿足了很多低功耗場景的需求，但其發(fā)展受限于應(yīng)用場景還是非常有限。2021-2022年，NB-IoT雖然實現(xiàn)了顯著的增長，但主要還是來自于抄表領(lǐng)域，加上疫情期間特殊需求，智能門磁讓NB-IoT有了數(shù)千萬連接規(guī)模的“意外收獲”，依然沒有實現(xiàn)更多領(lǐng)域的規(guī)模突破。

2023年起NB-IoT連接數(shù)連續(xù)2年出現(xiàn)負增長。中國是全球最大的NB-IoT市場，占比超過80%。受限于水表、燃氣表需求放緩，以及其他技術(shù)的競爭，NB-IoT新的連接數(shù)增長乏力預(yù)計會持續(xù)。

在筆者看來，2020年5月，工信部辦公廳發(fā)布的《關(guān)于深入推進移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》，就給NB-IoT從高光走向落寞埋下伏筆。這份文件最大的亮點就是首次以公開正式文件形式提出推動2G/3G退網(wǎng)，為業(yè)界吃下了定心丸，接下來幾年，基于2G/3G的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)急速下降，專門針對物聯(lián)網(wǎng)設(shè)計的蜂窩網(wǎng)絡(luò)成為移動物聯(lián)網(wǎng)的主力。雖然看似給2G向NB-IoT遷移打下基礎(chǔ)，但同時也給LTE Cat.1發(fā)展鋪平了道路。

2020年前后，國內(nèi)4G網(wǎng)絡(luò)形成全國各地幾乎“無死角”覆蓋，芯片模組成本大幅下降，加上NB-IoT開拓的大量場景也形成很多對Cat.1的需求，2G/3G退網(wǎng)政策的明確，讓業(yè)界有了確定性的預(yù)期，Cat.1在對2G/3G的替代加速的同時，一定程度上也對NB-IoT形成替代。隨著Cat.1 bis的問世，這一進程進一步加速，僅僅1年多時間，Cat.1系列出貨量就突破1億。

如今，NB-IoT已走了近10年的歷程，連續(xù)2年出貨量的大幅下滑，讓這一曾經(jīng)享受前所未有待遇的“寵兒”遭受巨大壓力，未來將何去何從？

屬于NB-IoT的故事依然繼續(xù)，但它不再是主角

與NB-IoT出貨量顯著下滑相呼應(yīng)，全球運營商對NB-IoT的態(tài)度也開始發(fā)生變化。去年11月，美國電信運營商AT&T將不再支持NB-IoT，從在2025年一季度完成淘汰。這是繼2020年日本運營商NTT Docomo宣布關(guān)停NB-IoT后，又一家全球頭部運營商做出退出NB-IoT領(lǐng)域的決定。預(yù)計后續(xù)海外還有多家運營商會選擇退出這一市場。

在海外，LTE-M作為NB-IoT的替代者，得到不少運營商的支持。同時，LoRa經(jīng)過多年發(fā)展，成為海外低功耗物聯(lián)網(wǎng)一個重要力量，連接數(shù)已超過了LTE-M和NB-IoT。在國內(nèi)，LoRa雖然經(jīng)歷過無線電頻譜相關(guān)的政策風(fēng)波，但依然擁有大量的用戶和連接數(shù)，并持續(xù)低調(diào)發(fā)展，聚焦園區(qū)、工廠以及家庭等特定場景的物聯(lián)網(wǎng)需求，在一定程度上也替代了NB-IoT的部分市場。

當(dāng)然，筆者認為，雖然海外部分運營商停止對NB-IoT支持，以及LoRa等其他技術(shù)的部署，但不代表NB-IoT徹底退出市場，NB-IoT仍然有其自身存在的重要意義，也能繼續(xù)講好自己的故事。只是在當(dāng)前環(huán)境下，NB-IoT不可能再像2016年之后那幾年一樣，以物聯(lián)網(wǎng)的主角來呈現(xiàn)。

目前，以大模型為代表的人工智能的快速發(fā)展，和物聯(lián)網(wǎng)深度融合，形成的AIoT業(yè)態(tài)，可以說是業(yè)界最關(guān)注的方向，可能成為物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域新的主角。NB-IoT所應(yīng)用的場景更多使用的是環(huán)境和資源極其受限的終端，算力資源非常有限，很難運行大模型以及裁剪后的小模型，因此NB-IoT也不可能在終端層面“蹭上”大模型的熱度。另外，在同樣的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接方面，RedCap、無源物聯(lián)網(wǎng)等可能成為新的“寵兒”。

不過，NB-IoT依然有著獨有的優(yōu)勢，在部分場景難以替代，讓其在未來物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域具備一席之地。一方面，已經(jīng)大規(guī)模部署的水表、燃氣表等領(lǐng)域充分證明了NB-IoT的價值，這些領(lǐng)域的更新可能依然以NB-IoT為主，近年來Cat.1 bis希望切入抄表市場，還是遇到了很大的阻力；另一方面，大量運營商對于基于衛(wèi)星的NB-IoT技術(shù)的關(guān)注程度越來越高，即部署IoT NTN，通過NB-IoT上低軌衛(wèi)星的形式，繼續(xù)為一些重點領(lǐng)域提供服務(wù)。

此外，5G NB-IoT也會覆蓋部分市場。目前市場上雖然已有數(shù)億NB-IoT連接，但絕大多數(shù)終端是基于3GPP R13和R14版本標準的，接入的網(wǎng)絡(luò)是基于LTE網(wǎng)絡(luò)的軟件升級或增加一些設(shè)備設(shè)計而來的，終端設(shè)計和網(wǎng)絡(luò)連接均并不符合5G物聯(lián)網(wǎng)的要求，不能納入5G物聯(lián)網(wǎng)中。在3GPP R16中，針對NB-IoT進行進一步演進和增強，提升峰值速率和移動性，同時也實現(xiàn)NB-IoT設(shè)備接入到5G核心網(wǎng)，3GPP 5G后續(xù)的演進也涉及到一些NB-IoT的增強。未來，5G NB-IoT的技術(shù)也會支撐部分場景，增加屬于NB-IoT的故事更多情節(jié)。

從NB-IoT十年高光和落寞的過程，我們看到了一個道理：任何技術(shù)的問世無需過分追捧，重要的是相信市場選擇，技術(shù)的應(yīng)用最終是靠用戶投票。NB-IoT是如此，RedCap和無源物聯(lián)網(wǎng)也是如此。